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2015-03-11
3月10日晚間,廣州廣電運通金融電子股份有限公司(廣電運通,002152)發(fā)布定增預(yù)案,擬通過定增募集不超過37.296億元,用于建設(shè)全國金融外包服務(wù)平臺以及補充流動資金。值得注意的是,此次定增還引入了員工持股計劃。
預(yù)案顯示,廣電運通擬以17.76元/股(編注:較市價折價19.82%)的價格,非公開發(fā)行合計不超過2.1億股。
根據(jù)方案,廣電運通控股股東廣州無線電集團(tuán)擬認(rèn)購不超過1.6億股,認(rèn)購金額不超過28.416億元;運通資管計劃認(rèn)購不超過5000萬股,其委托人為廣電運通第一期員工持股計劃,資金來源為廣電運通董事、監(jiān)事、高級管理人員共11人及其他核心骨干員工用于認(rèn)購員工持股計劃份額的出資額。
根據(jù)公告,廣電運通此次員工持股計劃的資金總額不超過8.88億元,總份額不超過5000萬份,每份金額為17.76元,單個員工的認(rèn)購金額起點為1000份即17760元。其中,董事、監(jiān)事和高級管理人員葉子瑜等11人合計出資不超過7210.56萬元,占比8.12%;其他員工合計出資不超過81589.44萬元,占比91.88%。
募投項目方面,廣電運通擬建設(shè)全國金融外包服務(wù)平臺,包括廣州金融外包服務(wù)總部平臺和區(qū)域金融外包服務(wù)平臺,項目總投資24.065億元,擬投入募集資金19.60億元。此外,公司擬投入募集資金不超過17.693億元,用于投資武裝押運公司及其他主營業(yè)務(wù)相關(guān)領(lǐng)域、補充公司日常運營的資金需求。
廣電運通表示,通過本次非公開發(fā)行募集資金,公司的資本實力和支付能力能夠得到有效提升,從而更好地推動公司金融外包服務(wù)平臺的建設(shè)和各地武裝押運業(yè)務(wù)的拓展,加速打造ATM外包服務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈,完成全國金融外包服務(wù)網(wǎng)絡(luò)布局,提升公司綜合競爭力。
此外,根據(jù)相關(guān)規(guī)定,武裝押運公司必須為國有獨資或國有資本占注冊資本總額的51%以上。目前廣電運通尚不滿足獨立投資武裝押運公司的持股比例要求。本次非公開發(fā)行后,廣電運通國有股權(quán)比例提高至51%以上,屆時公司將具備獨立拓展武裝押運業(yè)務(wù)的資格,為公司ATM外包服務(wù)業(yè)務(wù)的做強做大提供重要支撐。
同時,廣電運通表示,本次非公開發(fā)行是廣州市屬國有企業(yè)利用資本市場,推動新一輪國企改革邁出的重要一步。本次非公開發(fā)行后,董事、監(jiān)事、高級管理人員及骨干員工通過持股計劃,間接成為公司股東,合理的激勵約束機制有助于實現(xiàn)員工與公司的共同成長,充分調(diào)動員工的積極性和創(chuàng)造性,為公司金融外包服務(wù)業(yè)務(wù)的大力拓展提供必要的人才儲備,更好地完成公司由“高端制造”向“高端制造+高端服務(wù)”升級的戰(zhàn)略布局,提升公司經(jīng)營活力。
因上述事項,廣電運通2014年12月17日起停牌,停牌前收于22.15元/股。
廣電運通擬通過向控股股東和員工持股計劃定向增發(fā)融資37億元,其稱本次非公開發(fā)行是廣州市屬國有企業(yè)利用資本市場,推動新一輪國企改革邁出的重要一步。
圖片來源:找項目網(wǎng)