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2014-06-05
□本報(bào)記者 王小偉
上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所項(xiàng)目信息顯示,煙臺(tái)臺(tái),斉瑺柡穗娫O(shè)備股份有限公司(簡(jiǎn)稱“瑪努爾核電”)12.5%股份(1875萬股)日前以40660萬元價(jià)格掛牌轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓方為國開創(chuàng)新資本投資有限責(zé)任公司。轉(zhuǎn)讓完成后,國開創(chuàng)新將退出瑪努爾核電。
值得注意的是,瑪努爾核電在前兩年沖刺IPO失利。
創(chuàng)投萌生退意
瑪努爾核電是一家中型制造類企業(yè),主要從事核電設(shè)備用大型鑄鍛件制造。
公開資料顯示,瑪努爾核電是煙臺(tái)臺(tái)海集團(tuán)與法國瑪努爾工業(yè)集團(tuán)依托瑪努爾(煙臺(tái))工業(yè)有限公司,于2006年12月合作創(chuàng)建的專業(yè)致力于百萬千瓦級(jí)壓水堆核電廠回路主管道的生產(chǎn)企業(yè)。該企業(yè)同時(shí)具備二代和三代核電主管道生產(chǎn)能力,擁有國家核安全局頒發(fā)的核I級(jí)資質(zhì)。
近兩年,瑪努爾核電業(yè)績(jī)保持穩(wěn)步增長(zhǎng),2012年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.47億元,凈利潤(rùn)3157.81萬元;2013年?duì)I業(yè)收入2.41億元,凈利潤(rùn)3664.92萬元。以2013年10月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日,公司凈資產(chǎn)賬面價(jià)值50327萬元,評(píng)估價(jià)值高達(dá)31億元。本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值為38750萬元,40660萬元的掛牌價(jià)格較評(píng)估價(jià)值高出5%。
瑪努爾核電此前曾一度沖刺IPO。山東省環(huán)保廳公開資料顯示,瑪努爾核電在2011年3月11日至19日間進(jìn)行了上市環(huán)保核查公示。然而,在2013年2月底的“終止審查”名單中,瑪努爾核電赫然在列,并于同年4月終止審查。
業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為,瑪努爾核電沖刺資本市場(chǎng)未果,或是本次國開創(chuàng)新萌生退意的重要原因。實(shí)際上,在瑪努爾核電的股東中,VC、PE云集。
從股權(quán)結(jié)構(gòu)看,同樣位于煙臺(tái)市的臺(tái)海集團(tuán)有限公司為瑪努爾核電的控股股東,持股比例高達(dá)62.1679%;本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓方國開創(chuàng)新資本投資有限責(zé)任公司為二股東,持股比例為12.5%。
此外,一眾創(chuàng)投和私募公司扎堆股東名單行列:深圳市金石源投資企業(yè)(有限合伙)持股4.7365%,上海開拓投資有限公司持股2.3666%,上海摯信合能投資合伙企業(yè)(有限合伙)持股2.1991% ,天津冠鹿創(chuàng)富股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)2.0299% ,維思捷寶(天津)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)2.0299%,天津維勁資產(chǎn)管理合伙企業(yè)(有限合伙)2%,煙臺(tái)市泉韻金屬有限公司1.6916% ,北京旭日東方投資管理有限公司持股1.6667%。
或重組借殼
轉(zhuǎn)讓方對(duì)于本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的接盤方設(shè)置了資金實(shí)力門檻。國開創(chuàng)新表示,意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力,在提交意向受讓申請(qǐng)時(shí)須提供掛牌期間內(nèi)同一時(shí)點(diǎn)不低于5億元的銀行存款證明,此外,應(yīng)具有良好商業(yè)信用,最近三個(gè)財(cái)務(wù)年度連續(xù)盈利。國開創(chuàng)新是國家開發(fā)銀行旗下的金融投資類企業(yè)。
記者注意到,雖然瑪努爾核電IPO未能成行,但是今年3月起正在停牌的A股上市公司丹甫股份目前正在進(jìn)行的重大資產(chǎn)重組的核心內(nèi)容就涉及到瑪努爾核電。
丹甫股份是在今年4月發(fā)布的關(guān)于重大資產(chǎn)重組延期復(fù)牌公告中透露出此跡象的。丹甫股份表示,本次重大資產(chǎn)重組的交易標(biāo)的公司擬定為煙臺(tái)臺(tái)海瑪努爾核電設(shè)備股份有限公司,并且公告中稱,瑪努爾核電是一家集核電裝備材料研發(fā)、服務(wù)及核島關(guān)鍵設(shè)備與配套產(chǎn)品制造于一體的高新技術(shù)企業(yè),是目前全球唯一一家具備三代核電主管道全流程生產(chǎn)能力的制造商。
有相關(guān)分析師對(duì)中國證券報(bào)記者表示,按照1875萬股股份40660萬元價(jià)格的掛牌價(jià)格,瑪努爾核電每股價(jià)格合21.68元。通常風(fēng)投公司市場(chǎng)觸覺比較敏感,風(fēng)投公司趁重組之勢(shì)掛牌轉(zhuǎn)讓相關(guān)股權(quán),或許能夠從側(cè)面印證丹甫股份重組進(jìn)程中的某些可能性。
圖片來源:找項(xiàng)目網(wǎng)